万科拟配售2.62亿股H股，筹集78亿港元归还境外债务

今日，万科企业股份有限公司(000002.SZ)发布公告称，3月27日交易时间结束后与配售代理就配售2.63亿股新H股订立配售协议，配售价为29.68港元/股。按照当日收盘价31.25港元折价5.02%。

此次配售将为万科筹集78.1亿港元(折合人民币66.99亿元)的款项，用于偿还万科境外债务性融资。

公告显示，配售股份分别约占万科全部现有已发行H股的20.00%，占全部现有已发行股本的2.38%，且分别占万科经配发及发行配售股份扩大后的全部已发行H股及全部已发行股本的16.67%及2.33%。

按照配售协议的条款和条件向不少于六名承配人(包括专业投资者、机构投资者或其他投资者)配售配售股份。

公告披露，假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为78.1亿港元，扣减相关成本及费用(包括佣金及律师费用)后，配售所得款项净额总额预计约为77.8亿港元(折合人民币66.73亿元)。

对于配售所得款项用途，万科表示，拟将配售所得款项净额用于偿还本公司境外债务性融资，且本次配售的所得款项净额不会用于住宅开发。

万科2018年年报显示，其有息负债合计人民币2612.1亿元，占总资产的比例为17.1%。有息负债以中长期负债为主。短期借款和一年内到期的有息负债合计人民币931.8亿元，占比为 35.7%;一年以上有息负债人民币1680.3亿元，占比为64.3%。分境内境外来看，境内负债占比69.7%，境外负债占比30.3%。

截至2018年底，万科持有货币资金1884.2亿元，净负债率30.9%。